Les relevés de facturation mensuels peuvent être générés dans QuickBooks en imprimant à partir d'un registre spécial, appelé registre des clients, qui suit tous les paiements à partir de votre registre principal des comptes clients. Le registre des clients garde une trace de toutes les transactions et paiements par client. Une fois que vous avez configuré le registre, vous pouvez imprimer des relevés à la fin du mois, permettant à votre client de voir l'état de son compte mensuel. Les transactions de ce registre apparaissent également dans votre registre des comptes clients. Cela signifie que vous ne pouvez pas saisir manuellement les paiements des clients dans le Registre des clients ; les paiements sont enregistrés automatiquement dans la fenêtre Recevoir des paiements.
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Cliquez sur le menu «Clients» et sélectionnez «Créer des relevés». Si vous avez plus d'un registre des comptes clients, sélectionnez le compte avec le relevé client que vous souhaitez imprimer. La plupart des entreprises n'ont pas plus d'un compte A/R.
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Sélectionnez un modèle approprié dans le menu déroulant "Modèle".
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Sélectionnez la case d'option "Période de relevé à partir de" et saisissez la plage de dates pour définir la période pour le relevé.
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Cochez un bouton radio dans la section Sélectionner des clients. Choisissez parmi Tous les clients, Plusieurs clients, Un seul client, Types de clients ou Méthode d'envoi préférée. Ensuite, cliquez sur l'option "Afficher les clients sélectionnés..." et personnalisez les clients sélectionnés, si nécessaire.
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Sélectionnez les options personnalisées pour l'instruction dans la section Options supplémentaires. Vous pouvez choisir d'afficher la date de la facture, d'imprimer par code postal de facturation et de fournir une date d'échéance. En outre, vous pouvez choisir de ne pas imprimer les relevés pour les clients qui n'ont pas de solde, qui ont un solde inférieur à un seuil, qui n'ont pas d'activité sur le compte ou qui sont inactifs.
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Cliquez sur le bouton « Évaluer les frais financiers... » et saisissez les taux supplémentaires pour les frais financiers en fonction de la durée pendant laquelle le compte est en souffrance.
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Cliquez sur le bouton « Imprimer » pour imprimer vos relevés.
